Neue Private-Banking-Kunden. Gefunden im Bestand, den Sie schon haben.
Potenzial im Bestand: Wie Sparkassen verborgene Private-Banking-Potenziale systematisch identifizieren, den richtigen Moment für die Ansprache erkennen – und aus Kontakten Gespräche machen. Drei Webinare à 45 Minuten. Kompakt, praxisnah, kostenfrei.
Ihr größtes Neukundenpotenzial sitzt bereits in Ihrem Haus
Sparkassen haben einen strukturellen Vorteil gegenüber jedem unabhängigen Vermögensverwalter: Sie kennen ihre Kunden bereits. Die eigentliche Herausforderung liegt nicht darin, neue Kunden zu finden – sondern darin, vermögende Kandidaten im eigenen Bestand systematisch zu erkennen: im Retailgeschäft ebenso wie im Firmenkundenbereich.
Ihre CRM-Daten zeigen die Vergangenheit. Sie zeigen aber nicht, welcher Firmenkunde gerade sein Unternehmen verkauft, wo eine Nachfolge ansteht oder welcher unscheinbare Privatkunde morgen Ihr wichtigster Private-Banking-Kandidat sein wird. Genau hier setzt diese Webinar-Reihe an.
In drei kompakten Webinaren zeigen Ihnen Maike Beth (BrilliantFinance) und Tobias Janka (Palturai), wie Sie mit KI-gestützter Netzwerk- und Datenanalyse Potenziale sichtbar machen, Trigger-Momente wie Unternehmensverkäufe, Erbschaften oder Übergaben früher erkennen als der Wettbewerb – und wie Ihre Private Banker daraus typgerechte, erfolgreiche Gespräche machen.
Drei Termine. Ein System. Messbar mehr Private-Banking-Geschäft.
Teil 1: Verborgene Schätze – Wie Sie vermögende Kunden im eigenen Bestand sichtbar machen
Mi., 22. Juli 2026, 9:00–9:45 Uhr
Teil 2: Der richtige Moment – Cash-Events und Trigger-Momente für die gezielte Kundenansprache
Mi., 5. August 2026, 9:00–9:45 Uhr
Teil 3: Vom Kontakt zum Gespräch – KI-gestütztes Relationship Management
Mi., 19. August 2026, 9:00–9:45 Uhr
Warum sich 3 × 45 Minuten für Ihr Haus lohnen
Sofort anwendbar
Konkrete Vorgehensweisen statt Theorie – zugeschnitten auf die Realität von Sparkassen
Kompakt
45 Minuten pro Termin – vor dem Tagesgeschäft, ohne Reiseaufwand, inklusive Aufzeichnung
Datenschutzkonform
100 % Made in Germany, deutsche Serverinfrastruktur, On-Premise-Option
Ohne Gremienvorbehalt umsetzbar
Alle vorgestellten Einstiegspakete liegen bewusst unterhalb üblicher Kompetenzstufen
Zwei Perspektiven
Technologie (Palturai) und Vertriebsmethodik (BrilliantFinance) aus einer Hand
Wer hinter der Reihe steht:
Maike Beth – BrilliantFinance (Brilliant Change & Sources GmbH)
[Platzhalter Kurzvita, 3–4 Sätze: Schwerpunkt Vertriebsmethodik, typgerechte Kundenansprache und Befähigung von Private-Banking-Teams. Bitte finale Vita und Foto bei Maike Beth anfragen.]
Tobias Janka – Palturai GmbH
[Platzhalter Kurzvita, 3–4 Sätze: Schwerpunkt Business Development, KI-gestützte Netzwerk- und Potenzialanalyse für Banken und Finanzinstitute mit dem Palturai BusinessGraph. Bitte finale Vita und Foto abstimmen.]
BrilliantFinance – der Banking-Arm von BrilliantChange – und Palturai verbinden zwei Kompetenzen, die im Private Banking zusammengehören: die Technologie, um Potenziale und Trigger-Momente sichtbar zu machen, und die Methodik, um daraus erfolgreiche Kundengespräche zu machen. Potenzial. Erkannt. Gehoben.
Häufige Fragen
Ist die Teilnahme wirklich kostenfrei?
Ja. Die gesamte Webinar-Reihe ist für Sie kostenfrei und unverbindlich.
Muss ich an allen drei Terminen teilnehmen?
Nein. Die Teile bauen aufeinander auf, funktionieren aber auch einzeln. Alle Angemeldeten erhalten zudem die Aufzeichnungen.
Solche Informationen haben wir doch im CRM – was ist hier anders?
Ihr CRM kennt die Historie Ihrer Kundenbeziehung. Es kennt aber nicht die Beteiligungen, Unternehmensverflechtungen und Ereignisse außerhalb Ihres Hauses, die echtes Potenzial signalisieren. Genau diese Lücke schließen wir – wie, zeigen wir in Teil 1.
Wie steht es um den Datenschutz?
Die vorgestellte Technologie ist zu 100 % Made in Germany, läuft auf deutscher Serverinfrastruktur, ist datenschutzkonform einsetzbar und optional On-Premise verfügbar. Details behandeln wir in den Webinaren.
Lohnt sich das auch für kleinere Häuser?
Ja. Gerade kleinere und mittlere Institute profitieren, weil Potenzialerkennung im Bestand keine großen Projektbudgets erfordert. Es gibt Einstiegsmodelle, die auf Häuser jeder Größe zugeschnitten sind.
Mit welcher Technik nehme ich teil?
Sie benötigen lediglich einen Browser oder die Microsoft Teams-App. Den Zugangslink erhalten Sie nach der Anmeldung per E-Mail.
Potenzial. Erkannt. Gehoben.
Die vermögenden Kunden von morgen sind heute schon Ihre Kunden. Die Frage ist nur: Erkennen Sie sie vor dem Wettbewerb? Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz in der Webinar-Reihe „Potenzial im Bestand“.
