WealthCatalyst ermöglicht es Finanzinstituten, das verwaltete Vermögen wesentlich effizienter zu steigern.
WealthCatalyst bietet Zugang zu nahezu allen vermögenden Personen in Deutschland und Österreich und hilft bei der Auswahl derjenigen Zielpersonen, die hinsichtlich Vermögen, Alter oder Anlageverhalten am besten zur Zielgruppe des Finanzinstituts passen.
Die Terminvorbereitung wird mit WealthCatalyst einfacher, schneller und besser. Alle notwendigen Informationen in einem System mit einer übersichtlichen Visualisierung, perfekt nutzbar online oder als Datei.
Identifizieren Sie vermögende Personen mithilfe des Wealth Index in nur einer Datenbank.
Nutzen Sie Ihr Netzwerk und das Ihrer Kunden, um schnell an Termine zu kommen.
Reduzieren Sie die Vorbereitungszeit um bis zu 80% durch übersichtliche Visualisierung.
Bleiben Sie automatisiert auf dem Laufenden bei aktuellen oder zukünftigen Cash Events.
Der Wealth Manager einer Großbank nutzt den WealthCatalyst für die Neukundenakquise. Er selektiert bei der Suche Unternehmer, die der Wealth Index des Graphs als besonders vermögend einstuft.
Da der Wealth Manager seine Geschäfts- und LinkedIn-Kontakte im BusinessGraph markiert hat, kann der WealthCatalyst analysieren, wie er die identifizierten HNWI über gemeinsame Bekannte erreicht.
Er möchte aber nicht nur Neukunden gewinnen, sondern auch Vertriebspotentiale bei seinen Bestandskunden identifizieren. Der WealthCatalyst hilft ihm dabei, unerkannte Upsell-Chancen zu entdecken.
Vor dem Kennenlernen sichtet der Wealth Manager die aktuellen und historischen Investments, Funktionen sowie das Kontaktnetzwerk des Zielkunden. Im Anschluss kann er alle Informationen bequem downloaden.
Um dem Wealth Manager die Arbeit noch mehr zu erleichtern, erhält er automatisch Informationen über neue Investments und Funktionen seiner Zielkunden. Außerdem erfährt er frühzeitig, welche Cash Events bei seinen Bestandskunden anstehen.
Die sogenannten High-Net-Worth-Individuals sind bekanntlich schwer erreichbar, vor allem, wenn sie nicht in der Öffentlichkeit stehen. Aber: Die meisten von ihnen sind Unternehmer. Deshalb ist der WealthCatalyst das perfekte Tool, um reiche Personen zu identifizieren und den Kontaktweg zu ihnen sichtbar zu machen.
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Erfahren Sie in diesem kurzen Video, wie unsere Lösung die Neukundengewinnung im Wealth Management optimal unterstützen kann und welche Rolle KI dabei spielt. Unser CEO Tilo Walter stellt eindrucksvoll dar, welche zentrale Bedeutung dem Knowledge Graphen zuteilwird und wie Palturai die „Bank von morgen“ mitgestalten kann. Entstanden ist dieses Video auf dem 19. Investors Marketing […]
Wir sind unglaublich stolz darauf, Teil der diesjährigen WealthTech100 zu sein! Das renommierte Forschungsunternehmen FinTech Global hat zum siebten Mal seine jährliche Liste der innovativsten Technologieanbieter für das WealthManagement veröffentlicht. Die WealthTech100 würdigt Unternehmen, die mit bahnbrechenden Technologien die Zukunft der Anlage- und Finanzberatung gestalten. Nach gründlicher Prüfung von über 1.200 Unternehmen wurden die Top […]
Die Integration von Kundendaten in den Palturai BusinessGraph führt oft zu spannenden Aha-Effekten. Zum Beispiel, wenn klar wird, dass etliche Privatkunden beruflich hochkarätige Entscheiderpositionen besetzen. Denn warum sollte man es nicht nutzen, dass zum Beispiel der Vorstand eines Unternehmens Ihnen genug Vertrauen für seine privaten Geldanlagen oder seine persönliche Absicherung entgegenbringt? Da liegt es auf […]
