Palturai macht das verdeckte Netzwerk Ihres Hauses sichtbar – und daraus konkrete Vertriebschancen im Wealth Management. Wealth Index, Cash Events und Shortest Path zeigen, wer vermögend ist, wann Liquidität frisch verfügbar ist und über welchen Bestandskunden der Erstkontakt führt.
Entscheidend sind drei Fragen:
Wer ist wirklich vermögend?
Wann ist Liquidität frisch verfügbar?
Und über welche bestehende Beziehung führt der Weg zum Erstkontakt?
Der WealthCatalyst beantwortet alle drei auf einer gemeinsamen Datenbasis.
Der WealthCatalyst klassifiziert Vermögen, erkennt den richtigen Zeitpunkt und zeigt den Kontaktweg – vom ersten Namen bis zum vorbereiteten Termin.
Beteiligungen, Unternehmenswerte, Führungspositionen und Einkommensannahmen ergeben eine Vermögensklassifizierung natürlicher Personen – filterbar nach Region, Alter, Geschlecht und Anlageverhalten.
Systematische Berechnung realisierter Liquidität aus Unternehmensverkäufen, auch wenn die Transaktion nicht presseöffentlich ist. Filterbar nach Transaktionshöhe und Closing-Zeitpunkt.
Zu einer konkreten Zielperson der kürzeste Kontaktweg: von der Zielperson über ein gemeinsames Unternehmen und Ihren Bestandskunden zu Ihrem Berater.
Wählen Sie einen Bestandskunden oder Zielkunden aus und sehen Sie, welche vermögenden Personen diese Person kennt. So wird aus einem einzelnen Kontakt ein ganzes Umfeld qualifizierter Zielpersonen.
In vier Schritten von der Zielgruppendefinition bis zur Ansprache per Empfehlung.
Wählen Sie relevante Personen nach Vermögen, Rolle, Region, Ereignis oder weiteren Kriterien aus.
Cash Events zeigen, bei wem Liquidität gerade frisch verfügbar ist. Beispiel: Closing der letzten 6 Monate, Volumen ab 20 Mio. €.
Der Shortest Path zeigt, über welchen Bestandskunden oder welche gemeinsame Beteiligung der Erstkontakt per Empfehlung möglich ist.
Das Beteiligungsgeflecht auf einen Blick, dazu ein PDF-Bericht für den Kunden und Hinweise auf neue Investments und Mandate.
Beispielabfrage:
Vermögensklasse ab 10 Mio. €, Region Süddeutschland, Alter 55 bis 70. Ergebnis ist eine priorisierte Zielliste.
Der WealthCatalyst schafft eine gemeinsame Datengrundlage für die Arbeit an chancenreichen Kontakten – von der Auswahl bis zur Ansprache.
Informationen aus unterschiedlichen Quellen werden im BusinessGraph zusammengeführt. Recherche in Minuten statt in Stunden
Ansprache nur dort, wo Vermögen, Anlass und ein bestehender Zugang zusammenkommen.
Potenziale lassen sich nach wirtschaftlicher Relevanz, Nähe zum Haus und Aktualität des Anlasses bewerten.
Unternehmen, Personen und Beziehungen aus öffentlich zugänglichen Quellen, laufend aktualisiert. Deutsche Server, DSGVO-konform.
Wie viele Ihrer wertvollsten Zielkunden verstecken sich gerade in Daten, die Sie längst haben – nur niemand hat sie verbunden? Der WealthCatalyst deckt genau diese verborgenen (U)HNWI-Potenziale auf. Das White Paper zeigt an echten Anwendungsfällen, wie das in der Praxis funktioniert.
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