Die Funktion Portfolio-Analyse ermöglicht es Nutzer:innen, Portfolios von Unternehmen oder Personen aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten.

Funktionsumfang

Je nach gebuchtem Produktpaket stehen verschiedene Analyseoptionen zur Verfügung:

• Im WealthCatalyst-Paket können z. B. alle vermögenden Personen ermittelt werden, die mit einem ausgewählten Personen-Portfolio in Verbindung stehen.
• Im FraudTracer-Paket lassen sich Unternehmensportfolios aus der Perspektive von Betrugserkennung oder anhand von Risikolisten analysieren.

Jede:r Nutzer:in kann beliebig viele Analysen durchführen. Dasselbe Portfolio kann dabei mehrfach, aus unterschiedlichen Blickwinkeln, untersucht werden. Außerdem können beliebig viele Portfolios erstellt und analysiert werden.

Erstellung eines Portfolios

Um ein Portfolio zu definieren, können alle verfügbaren Attribute herangezogen werden – sowohl die selbst erstellten als auch die von anderen Mitgliedern der eigenen Organisation bereitgestellten.

Darstellung der Analyseergebnisse

Nach Auswahl des gewünschten Portfolios (Unternehmen oder Personen) und der durchzuführenden Analyse werden die Ergebnisse in übersichtlicher Form dargestellt:

• Grafisch: als Histogramm oder Kreisdiagramm, abhängig von der Art der Analyse
• Tabellarisch: als Ergebnisliste mit derselben Struktur wie in der Selektionsfunktion

Weiterführende Optionen

Zur komfortablen Weiterverarbeitung stehen zusätzlich folgende Möglichkeiten zur Verfügung (sofern die erforderlichen Berechtigungen vorliegen):

• Export der Ergebnisliste als Excel-Datei (mit denselben Einschränkungen wie bei der Selektionsfunktion)
• Erstellung eines PDF-Berichts mit einer Zusammenfassung der Analyse